Mei de popularisearring en tapassing fan nije enerzjybatterijen lykas lithiummanganaatbatterijen, hawwe har mangaan-basearre positive materialen in protte oandacht lutsen.Op grûn fan relevante gegevens, de ôfdieling merkûndersyk fan UrbanMines Tech.Co., Ltd. gearfette de ûntwikkeling status fan Sina syn mangaan yndustry foar de referinsje fan ús klanten.
1. Manganese oanbod: It ore ein fertrout op ymporten, en de produksjekapasiteit fan ferwurke produkten is tige konsintrearre.
1.1 Mangaan yndustry keten
Mangaanprodukten binne ryk oan ferskaat, fral brûkt yn stielproduksje, en hawwe in grut potensjeel yn batterijproduksje.Mangaanmetaal is sulverwyt, hurd en bros.It wurdt benammen brûkt as deoxidizer, desulfurizer en alloying elemint yn de steelmaking proses.Silisium-mangaan-legering, medium-lege koalstof ferromanganese en hege koalstof ferromanganese binne de wichtichste konsuminteprodukten fan mangaan.Dêrnjonken wurdt mangaan ek brûkt yn 'e produksje fan ternêre kathodematerialen en lithiummanganaatkathodematerialen, dy't tapassingsgebieten binne mei in grut potinsjeel foar takomstige groei.Mangaanerts wurdt benammen brûkt troch metallurgysk mangaan en gemysk mangaan.1) Stromop: Ertswinning en -ferwurking.Manganese ore types befetsje mangaan okside ore, mangaan carbonate ore, ensfh 2) Midstream ferwurking: It kin wurde ferdield yn twa grutte rjochtingen: gemyske technyk metoade en metallurgyske metoade.Produkten lykas mangaandioxide, metallysk mangaan, ferromanganese en silicomanganese wurde ferwurke troch swevelsoer útloging of elektryske ovenreduksje.3) Downstream applikaasjes: Downstream applikaasjes cover stiel alloys, batterij kathodes, katalysatoren, medisinen en oare fjilden.
1.2 Mangaanerts: boarnen fan hege kwaliteit wurde yn it bûtenlân konsintrearre, en Sina fertrout op ymport
Globale mangaanertsen binne konsintrearre yn Súd-Afrika, Sina, Austraalje en Brazylje, en Sina's mangaanertsreserves binne twadde yn 'e wrâld.Globale boarnen fan mangaanerts binne oerfloedich, mar se binne ûngelyk ferdield.Neffens Wind-gegevens, yn desimber 2022, binne de bewezen reserves fan mangaanerts yn 'e wrâld 1,7 miljard ton, wêrfan 37,6% yn Súd-Afrika, 15,9% yn Brazylje, 15,9% yn Austraalje, en 8,2% yn Oekraïne lizze.Yn 2022 sille Sina's mangaanertsreserves 280 miljoen ton wêze, goed foar 16,5% fan 'e wrâldtotaal, en har reserves sille twadde wurde yn' e wrâld.
De kwaliteiten fan wrâldwide boarnen fan mangaanerts ferskille sterk, en boarnen fan hege kwaliteit binne yn it bûtenlân konsintrearre.Mangaanrike ertsen (mei mear as 30% mangaan) binne konsintrearre yn Súd-Afrika, Gabon, Austraalje en Brazylje.De graad fan mangaanerts is tusken 40-50%, en de reserves binne goed foar mear as 70% fan 'e wrâldreserves.Sina en Oekraïne fertrouwe benammen op leechweardige mangaanertsboarnen.Foaral is de mangaan-ynhâld oer it generaal minder dan 30%, en it moat wurde ferwurke foardat it kin wurde brûkt.
De grutste produsinten fan mangaanerts yn 'e wrâld binne Súd-Afrika, Gabon en Austraalje, mei Sina foar 6%.Neffens wyn sil de wrâldwide mangaanertsproduksje yn 2022 20 miljoen ton wêze, in jier-op-jier delgong fan 0,5%, mei oerseeske akkounts foar mear dan 90%.Under harren is de útfier fan Súd-Afrika, Gabon en Austraalje respektivelik 7,2 miljoen, 4,6 miljoen en 3,3 miljoen ton.De produksje fan mangaanerts fan Sina is 990.000 ton.It makket mar 5% fan 'e wrâldproduksje út.
De ferdieling fan mangaanerts yn Sina is oneffen, benammen konsintrearre yn Guangxi, Guizhou en oare plakken.Neffens "Undersyk nei Sineeske Mangaan Erts Resources en Industrial Chain Security Issues" (Ren Hui et al.), Sina syn mangaan ertsen binne benammen mangaan karbonaat ertsen, mei lytsere hoemannichten mangaan okside ertsen en oare soarten ertsen.Neffens it Ministearje fan Natuerlike Boarnen binne de reserves foar mangaanerts yn Sina yn 2022 280 miljoen ton.De regio mei de heechste reserves fan mangaanerts is Guangxi, mei reserves fan 120 miljoen ton, goed foar 43% fan 'e reserves fan it lân;folge troch Guizhou, mei reserves fan 50 miljoen ton, goed foar 43% fan 'e reserves fan it lân.18%.
Sina syn mangaan ôfsettings binne lyts yn skaal en fan lege kwaliteit.D'r binne in pear grutskalige mangaanminen yn Sina, en de measten binne mager ertsen.Neffens "Undersyk nei Sina's Mangaanertsboarnen en yndustriële ketenfeiligensproblemen" (Ren Hui et al.), is de gemiddelde graad fan mangaanerts yn Sina sawat 22%, wat leech is.Der binne hast gjin rike mangaan ertsen dy't foldogge oan ynternasjonale noarmen, en low-grade mager ertsen fereaskje It kin allinnich brûkt wurde nei it ferbetterjen fan de klasse troch minerale ferwurking.
Sina's ôfhinklikens fan ymportearjen fan mangaanerts is sawat 95%.Troch de lege graad fan Sina's mangaanertsboarnen, hege ûnreinheden, hege mynboukosten, en strikte kontrôles foar feiligens en miljeubeskerming yn 'e mynbou, is de produksje fan mangaanerts fan Sina jier nei jier ôfnommen.Neffens gegevens fan 'e US Geological Survey is de produksje fan mangaanerts yn Sina yn' e ôfrûne 10 jier yn ferfal west.De produksje sakke flink fan 2016 nei 2018 en 2021. De hjoeddeiske jierlikse produksje is sa'n 1 miljoen ton.Sina fertrout swier op ymporten fan mangaanerts, en har eksterne ôfhinklikens hat yn 'e ôfrûne fiif jier boppe 95% west.Neffens Windgegevens sil de produksje fan mangaanerts fan Sina yn 2022 990,000 ton wêze, wylst ymporten 29,89 miljoen ton sille berikke, mei in ymportôfhinklikens fan sa heech as 96,8%.
1.3 Elektrolytysk mangaan: Sina stiet foar 98% fan 'e wrâldwide produksje en produksjekapasiteit is konsintrearre
De produksje fan elektrolytyske mangaan fan Sina is konsintrearre yn 'e sintrale en westlike provinsjes.De produksje fan elektrolytyske mangaan fan Sina is benammen konsintrearre yn Ningxia, Guangxi, Hunan en Guizhou, en is respektivelik 31%, 21%, 20% en 12%.Neffens de Steel Industry is de produksje fan elektrolytyske mangaan yn Sina goed foar 98% fan 'e wrâldwide elektrolytyske mangaanproduksje en is de grutste produsint fan elektrolytysk mangaan yn' e wrâld.
Sina syn elektrolytyske mangaan yndustry hat konsintrearre produksje kapasiteit, mei Ningxia Tianyuan Manganese Industry syn produksje kapasiteit goed foar 33% fan it lân syn totaal.Neffens Baichuan Yingfu, mei yngong fan juny 2023, de produksjekapasiteit fan elektrolytyske mangaan fan Sina yn totaal 2.455 miljoen ton.De top tsien bedriuwen binne Ningxia Tianyuan Manganese Industry, Southern Manganese Group, Tianxiong Technology, ensfh., Mei in totale produksjekapasiteit fan 1,71 miljoen ton, goed foar de totale produksjekapasiteit fan it lân 70%.Under harren hat Ningxia Tianyuan Manganese Industry in jierlikse produksjekapasiteit fan 800.000 ton, goed foar 33% fan 'e totale produksjekapasiteit fan it lân.
Beynfloede troch yndustrybelied en machtstekoarten,elektrolytyske mangaanproduksje is de lêste jierren ôfnommen.Yn 'e ôfrûne jierren, mei de ynfiering fan Sina's "dûbele koalstof"-doel, is miljeubeskermingsbelied stranger wurden, it tempo fan yndustriële opwurdearring is fersneld, efterút produksjekapasiteit is elimineare, nije produksjekapasiteit is strikt kontrolearre, en faktoaren lykas macht beheiningen yn guon gebieten hawwe de produksje beheind, de útfier yn 2021 is sakke.Yn july 2022 joech it Manganese Specialized Committee fan 'e China Ferroalloy Industry Association in foarstel út om de produksje mei mear dan 60% te beheinen en te ferminderjen.Yn 2022 foel de produksje fan elektrolytyske mangaan fan Sina nei 852.000 ton (yoy-34,7%).Yn oktober 22 stelde de elektrolytyske mangaanmetaalynnovaasjewurkkommisje fan 'e China Mining Association it doel foar om alle produksje yn jannewaris 2023 te stopjen en 50% fan produksje fan febrewaris oant desimber.Yn novimber 22, it Electrolytic Mangaan Metal Innovation Working Committee fan 'e China Mining Association oanrikkemandearre dat bedriuwen Wy sille trochgean mei ophâlde produksje en upgrade, en organisearje produksje op 60% fan produksje kapasiteit.Wy ferwachtsje dat de útfier fan elektrolytyske mangaan yn 2023 net signifikant sil tanimme.
De operaasje taryf bliuwt om hinne 50%, en de operaasje taryf sil fluktuearje sterk yn 2022. Beynfloede troch it alliânsje plan yn 2022, sil de operaasje taryf fan Sina elektrolytyske mangaan bedriuwen sterk fluktuearje, mei de gemiddelde operaasje taryf foar it jier is 33,5%. .Produksje ophinging en upgrade waarden útfierd yn it earste fearnsjier fan 2022, en de operaasje tariven yn febrewaris en maart wiene mar 7% en 10,5%.Nei't de alliânsje ein july in gearkomste holden, fermindere fabriken yn 'e bûnsgenoatskip produksje, en de operearjende tariven yn augustus, septimber en oktober wiene minder as 30%.
1.4 Mangaan dioxide: Oandreaun troch lithium manganate, produksje groei is rap en produksje kapasiteit is konsintrearre.
Oandreaun troch de fraach nei lithium manganate materialen, China'selektrolytyske mangaan dioxideproduksje is gâns tanommen.Yn 'e ôfrûne jierren, oandreaun troch de fraach nei lithium manganate materialen, is de fraach nei lithium manganate elektrolytysk mangaan dioxide signifikant tanommen, en Sina syn produksje is dêrnei tanommen.Neffens "In koart oersjoch fan wrâldwide mangaanerts en de produksje fan mangaanprodukten fan Sina yn 2020" (Qin Deliang), wie de produksje fan elektrolytyske mangaandiokside yn 2020 351.000 ton, in jier-op-jier tanimming fan 14,3%.Yn 2022 sille guon bedriuwen de produksje stopje foar ûnderhâld, en de útfier fan elektrolytysk mangaandioxide sil ôfnimme.Neffens gegevens fan Shanghai Nonferrous Metal Network sil Sina's elektrolytyske mangaandioxide-útfier yn 2022 268,000 ton wêze.
De produksjekapasiteit fan elektrolytyske mangaandioxide fan Sina is konsintrearre yn Guangxi, Hunan en Guizhou.Sina is de grutste produsint fan elektrolytysk mangaandioxide yn 'e wrâld.Neffens de Huajing Industrial Research Institute, Sina syn elektrolytyske mangaan dioxide produksje goed foar likernôch 73% fan wrâldwide produksje yn 2018. Sina syn elektrolytyske mangaan dioxide produksje is benammen konsintrearre yn Guangxi, Hunan en Guizhou, mei Guangxi syn produksje goed foar it grutste part.Neffens it Huajing Industrial Research Institute wie Guangxi's elektrolytyske mangaandioxideproduksje goed foar 74,4% fan 'e nasjonale produksje yn 2020.
1.5 Mangaansulfaat: profitearje fan ferhege batterijkapasiteit en konsintrearre produksjekapasiteit
Sina's mangaansulfaatproduksje makket sawat 66% fan 'e wrâldproduksje út, mei produksjekapasiteit konsintrearre yn Guangxi.Neffens QYResearch is Sina de grutste produsint en konsumint fan mangaansulfaat yn 'e wrâld.Yn 2021, Sina syn mangaan sulfate produksje goed foar likernôch 66% fan 'e wrâld syn totaal;De totale wrâldwide ferkeap fan mangaansulfaat yn 2021 wie sawat 550,000 ton, wêrfan mangaansulfaat fan batterijkwaliteit sawat 41% útmakke.De totale wrâldwide ferkeap fan mangaansulfaat wurdt ferwachte dat se yn 2027 1,54 miljoen ton sille wêze, wêrfan batterij-klasse mangaansulfaat sawat 73% ferantwurdet.Neffens "In koart oersjoch fan wrâldwide mangaanerts en de produksje fan mangaanprodukten fan Sina yn 2020" (Qin Deliang), wie de produksje fan mangaansulfaat yn Sina yn 2020 479.000 ton, benammen konsintrearre yn Guangxi, goed foar 31,7%.
Neffens Baichuan Yingfu sil de jierlikse produksjekapasiteit fan Sina mei hege suverens mangaan sulfaat 500.000 ton wêze yn 2022. De produksjekapasiteit is konsintrearre, CR3 is 60%, en de útfier is 278.000 ton.It wurdt ferwachte dat de nije produksjekapasiteit 310.000 ton sil wêze (Tianyuan Manganese Industry 300.000 ton + Nanhai Chemical 10.000 ton).
2. De fraach nei mangaan: It yndustrialisaasjeproses fersnelt, en de bydrage fan mangaan-basearre katodematerialen nimt ta.
2.1 Tradysjonele fraach: 90% is stiel, ferwachte stabyl te bliuwen
De stielyndustry stiet foar 90% fan 'e streamôfwerts fraach nei mangaanerts, en de tapassing fan lithium-ion-batterijen wreidet út.Neffens it "IMnI EPD Conference Annual Report (2022)", wurdt mangaanerts benammen brûkt yn 'e stielendustry, mear as 90% fan mangaanerts wurdt brûkt yn' e produksje fan silisium-mangaan-legering en mangaan-ferrolegering, en de oerbleaune mangaanerts wurdt benammen brûkt yn elektrolytyske mangaan dioxide en mangaan sulfate produksje fan oare produkten.Neffens Baichuan Yingfu binne de streamôfwerts yndustry fan mangaanerts mangaanlegeringen, elektrolytyske mangaan en mangaanferbiningen.Under harren wurde 60% -80% fan mangaanertsen brûkt om mangaanlegeringen te meitsjen (foar stiel en casting, ensfh.), En 20% fan mangaanertsen wurde brûkt yn produksje.Elektrolytysk mangaan (brûkt om roestfrij stiel, alloys, ensfh.)
Mangaan foar rûch stiel: De wrâldwide fraach wurdt ferwachte om 20,66 miljoen ton yn 25 jier te wêzen.Neffens de International Manganese Association, mangaan wurdt brûkt as desulfurizer en alloy additief yn 'e foarm fan hege-koalstof, medium-koalstof of leech-koalstof izer-mangaan en silisium-mangaan tidens it produksjeproses fan rûch stiel.It kin ekstreme oksidaasje foarkomme tidens it raffinaazjeproses en foarkomme kraken en brittleness.It ferbettert de sterkte, hurdens, hurdens en formabiliteit fan stiel.De mangaan-ynhâld fan spesjale stiel is heger as dy fan koalstofstiel.De wrâldwide gemiddelde mangaan-ynhâld fan rûch stiel wurdt ferwachte om 1,1% te wêzen.Begjin 2021, de Nasjonale Untwikkeling en Herfoarming Kommisje en oare ôfdielings sille útfiere de nasjonale rûch stiel produksje reduksje wurk, en sil trochgean mei it útfieren fan it rûge stiel produksje reduksje wurk yn 2022, mei opmerklike resultaten.Fan 2020 oant 2022 sil de nasjonale produksje fan rau stiel sakje fan 1,065 miljard ton nei 1,013 miljard ton.It wurdt ferwachte dat yn 'e takomst Sina en de produksje fan rau stiel fan' e wrâld ûnferoare bliuwt.
2.2 Batterij fraach: inkrementele bydrage fan mangaan-basearre kathode materialen
Lithium-mangaan-okside-batterijen wurde fral brûkt yn 'e digitale merk, merk foar lytse enerzjy en merk foar passazjiersauto's.Se hawwe hege feiligens prestaasjes en lege kosten, mar hawwe minne enerzjy tichtens en syklus prestaasjes.Neffens Xinchen Information, Sina's lithium manganate kathode materiaal shipments fan 2019 oant 2021 wiene 7,5/9,1/102,000 ton respektivelik, en 66,000 ton yn 2022. materiaal lithium karbonaat.Rising prizen en trage konsumpsjeferwachtings.
Mangaan foar kathodes foar lithiumbatterijen: De wrâldwide fraach wurdt ferwachte om 229,000 ton te wêzen yn 2025, lykweardich oan 216,000 ton mangaandioxide en 284,000 ton mangaansulfaat.Mangaan brûkt as katodemateriaal foar lithiumbatterijen is benammen ferdield yn mangaan foar ternêre batterijen en mangaan foar lithiummanganaatbatterijen.Mei de groei fan ferstjoeren fan macht ternary batterij shipments yn 'e takomst, wy skatte dat globale mangaan konsumpsje foar macht ternary batterijen sil tanimme fan 61,000 nei 61,000 yn 22-25.ton ferhege nei 92.000 ton, en de oerienkommende fraach nei mangaan sulfate tanommen fan 186.000 ton nei 284.000 ton (de mangaan boarne fan de kathode materiaal fan de ternêre batterij is mangaan sulfate);oandreaun troch de groei yn fraach nei elektryske auto's mei twa tsjillen, neffens Xinchen Information en Boshi. en oerienkommende mangaan dioxide fraach fan 216.000 ton (de mangaan boarne fan lithium manganate kathode materiaal is mangaan dioxide).
Mangaan boarnen hawwe de foardielen fan rike boarnen, lege prizen, en hege spanning finsters fan mangaan-basearre materialen.As technology foarútgong en har yndustrialisaasjeproses fersnelt, binne batterijfabriken lykas Tesla, BYD, CATL en Guoxuan High-tech begon mei it ynsetten fan besibbe mangaan-basearre kathodematerialen.Produksje.
It yndustrialisaasjeproses fan lithium izer mangaan fosfaat wurdt ferwachte dat it fersneld wurdt.1) Kombinearjen fan de foardielen fan lithium izer fosfaat en ternêre batterijen, it hat sawol feiligens as enerzjytichtens.Neffens Shanghai Nonferrous Network is lithium izer mangaan fosfaat in opwurdearre ferzje fan lithium izer fosfaat.It tafoegjen fan mangaanelemint kin de batterijspanning ferheegje.Syn teoretyske enerzjy tichtens is 15% heger as dy fan lithium izer fosfaat, en it hat materiaal stabiliteit.In inkele ton izeren mangaan fosfaat De lithium mangaan ynhâld is 13%.2) Technologyske foarútgong: Troch de tafoeging fan mangaan elemint, lithium izer mangaan fosfaat batterijen hawwe problemen lykas minne conductivity en fermindere syklus libben, dat kin wurde ferbettere troch dieltsje nanotechnology, morfology design, ion doping en oerflak coating.3) Fersnelling fan it yndustriële proses: Batterijbedriuwen lykas CATL, China Innovation Aviation, Guoxuan Hi-Tech, Sunwoda, ensfh hawwe allegear lithium izer mangaan fosfaat batterijen produsearre;cathode bedriuwen lykas Defang Nano, Rongbai Technology, Dangsheng Technology, ensfh Layout fan lithium izer mangaan fosfaat kathode materialen;autobedriuw Niu GOVAF0-searje elektryske auto's binne foarsjoen fan lithium-izer-mangaan-fosfaatbatterijen, NIO is lytsskalige produksje begon fan lithium-izer-mangaan-fosfaatbatterijen yn Hefei, en BYD's Fudi Battery is begon te keapjen fan lithium-izer-mangaan-fosfaat Materialen: Tesla's facelift Model Model brûkt CATL's nije M3P lithium izer fosfaat batterij.
Mangaan foar lithium izer mangaan fosfaat kathode: Under neutraal en optimistyske oannames, de wrâldwide fraach nei lithium izer mangaan fosfaat kathode wurdt ferwachte te wêzen 268.000/358.000 ton yn 25 jier, en de oerienkommende mangaan fraach is 35.000/47.000 t.
Neffens de foarsizzing fan Gaogong Lithium Battery, troch 2025, sil de merkpenetraasjerate fan lithium izeren mangaan fosfaat kathodematerialen 15% wêze yn ferliking mei lithium izeren fosfaat materialen.Dêrom, oannommen fan neutrale en optimistyske omstannichheden, de penetraasje tariven fan lithium izer mangaan fosfaat yn 23-25 jier binne respektivelik 4% / 9% / 15%, 5% / 11% / 20%.Twa-wielige automerk: Wy ferwachtsje dat lithium-izeren mangaanfosfaatbatterijen de penetraasje yn 'e Sineeske merk foar elektryske twa-wielen auto's sille fersnelle.Oerseeske lannen sille net wurde beskôge fanwege kosten-ûngefoelichheid en easken foar hege enerzjytichtens.It wurdt ferwachte dat ûnder neutrale en optimistyske omstannichheden yn 25 jier lithium izer mangaan fosfaat sil De fraach nei kathodes is 1,1 / 15.000 ton, en de oerienkommende fraach nei mangaan is 0,1 / 0,2 miljoen ton.Elektryske auto merk: Oannommen dat lithium izer mangaan fosfaat folslein ferfangt lithium izer fosfaat en wurdt brûkt yn kombinaasje mei ternêre batterijen (neffens it oanpart fan besibbe produkten fan Rongbai Technology, wy oannimme dat de doping ratio is 10%), wurdt ferwachte dat neutraal en Under optimistyske omstannichheden is de fraach nei lithium izer mangaan fosfaat kathodes 257.000/343.000 ton, en de oerienkommende mangaan fraach is 33.000/45.000 ton.
Op it stuit binne de prizen fan mangaanerts, mangaansulfaat en elektrolytyske mangaan op in relatyf leech nivo yn 'e skiednis, en de priis fan mangaandioxide is op in relatyf heech nivo yn' e skiednis.Yn 2021, fanwegen dûbele enerzjyferbrûkkontrôle en machtstekoart, hat de feriening tegearre de produksje ophâlden, it oanbod fan elektrolytysk mangaan is ôfnommen, en prizen binne flink opstien, wat de prizen fan mangaanerts, mangaansulfaat en elektrolytysk mangaan driuwe om te ferheegjen.Nei 2022 is de fraach nei streamôfwerts ferswakke, en de priis fan elektrolytysk mangaan is ôfnommen, wylst de priis fan elektrolytysk mangaandioxide is ôfnommen.Foar mangaan, mangaansulfaat, ensfh., Troch de oanhâldende boom yn streamôfwerts lithiumbatterijen, is de priiskorreksje net signifikant.Op lange termyn is de streamôfwerts fral foar mangaansulfaat en mangaandioxide yn batterijen.Profitearje fan it ferhege folume fan kathodematerialen op mangaan, wurdt ferwachte dat it priissintrum nei boppen sil bewegen.